热门个股方面,张江高科上涨5%,滨江集团上涨3.7%,招商蛇口上涨2.6%,保利发展、大悦城等涨逾1%,上海临港、华发股份、海南机场、万科A、陆家嘴等纷纷收红。
热门ETF方面,代表A股龙头地产行情的地产ETF(159707)早盘窄幅震荡,午后拉升走高,场内价格收涨1.43%,晋级三连阳。全天换手率超10%,成交额超2800万元,交投维持高度活跃。
复盘来看,龙头地产板块近1周以来连续走强,其背后或由两大预期支撑。一是美联储降息预期下的房企流动性利好;二是政策支持下的楼市复苏预期。
消息面上,美国6月CPI数据超预期下降,再结合此前美国一系列经济数据——失业率、PMI以及耐用品订单等持续走弱,美联储降息预期进一步加强。由于房地产是典型的利率敏感部门,降息预期的强化为此前表现疲弱的房地产板块注入动力QS球速体育。
东吴证券指出,若美联储降息,中美利差倒挂或能得到缓球速体育娱乐解,人民币贬值压力减小,为后续宽松政策打开更大的空间,有利于缓解房企流动性风险,并进一步释放购房需求,房地产行业有望逐步企稳。
从数据端来看,2024年1-6月房地产开发投资同比降幅持平,商品房销售额同比降幅缩窄。海通证券认为基数角度看2024年行业呈现前高后低趋势,后阶段降幅收窄的逻辑将逐步得到验证。今年以来,供给侧多重融资支持政策、去库存政策,需求侧限制政策不断打开,房地产稳经济作用将重新纳入政策视野。
展望板块后市,海通表示当前板块市值占比与经济价值不完全对等,存在价值重估空间。配置上,该机构指出,市场稳增长的大环境没有改变,优质房企公司相对其它房企的优势和价值将会越加突出。
布局央国企及优质房企,建议重点关注地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场12只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超9成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。
数据来源:沪深交易所、中证指数公司、Wind等,截至2024.7.18。
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